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交银国际舜宇光学科技02382毛利率望走

2019-02-26 15:30:22

交银国际:舜宇光学科技(02382)毛利率望走出谷底

舜宇光学科技 ():毛利率有望于下半年走出谷底

买入 目标价: HK$11.4

舜宇光学近期股价调整,部分是由于受市场影响,以及一些投资者关注短期毛利率压力。为保持与主要客户的战略业务关系,舜宇光学5 月取得华为相机模组的订单,订单具有较低的平均售价及毛利率。然而,基于产品组合改善,毛利率有望于下半年走出谷底。具体而言,800 万像素及以上产品的比重持续增加,将为公司带来不俗的毛利率,我们认为这将提升综合毛利率至下半年走出谷底。

2013 年季度,中国智能出货量飙升117%至7,800 万台,占全球市场份额的36%。三家运营商于首四个月合共录得净增3G 用户6,000 万。季度TD-SCDMA 智能占中国总出货量的35%,中国移动对2013 年的渠道出货量订下进取目标。这些数据均为中国智能市场的强劲增长奠定坚实基础,将有利拥有市场地位的舜宇光学。

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